2017年10月石油和化學工業經濟運行報告
http://www.udbxea.live2017-12-14 09:41:40中國產業經濟信息網

  一、主要經濟指標完成情況

  (一)增加值增速回升,收入保持較快增長

  截至10月末,石油和化工行業規模以上企業29161家,累計增加值增長3.8%,比1~9月提高0.1個百分點,低于同期全國規模工業增加值增幅2.9個百分點。其中,化學工業增加值增長3.7%,比1~9月減緩0.1個百分點;石油天然氣開采業下降1.1%,降幅收窄0.7個百分點;煉油業增幅5.5%,加快0.6個百分點。

  1~10月,石油和化工行業主營業務收入11.86萬億元,同比增長16.5%,增速比1~9月加快0.2個百分點,占全國規模工業主營收入的11.9%。

  三大板塊中,化學工業主營業務收入8.03萬億元,同比增長14.9%,比1~9月加快0.4個百分點;煉油業主營業務收入2.79萬億元,增幅21.9%,加快0.6個百分點;石油和天然氣開采業主營業務收入7413.3億元,增速19.3%,減緩1.2個百分點。

  化學工業中,合成材料、基礎化學原料和專用化學品制造主營收入增速繼續領先,分別達到24.2%、17.1%和14.0%。橡膠制品和涂(顏)料制造主營收入分別增長9.9%和8.4%,肥料和農藥制造業主營收入增速為8.8%和11.1%。

  油氣行業景氣指數基本穩定,化學工業回落。根據中國石油和化學工業聯合會發布的景氣指數顯示,10月,中國化學工業景氣指數為91.31點,較上月回落1.49點;油氣行業景氣指數為95.40點,回落0.26點。

  (二)能源和主要化學品生產穩中趨快

  1~10月全國原油天然氣總產量2.69億噸(油當量),同比增長1.1%,比1~9月加快0.5個百分點;主要化學品總量增長約2.8%,增速比1~9月提高0.1個百分點。

  原油產量降幅收窄,天然氣增長加快。10月,全國原油產量1600.6萬噸,同比下降0.4%,降幅比上月收窄2.5個百分點;天然氣產量124.1億立方米(含煤層氣,下同),增速15.4%,創年內新高;液化天然氣產量84.2萬噸,增幅24.0%。10月全國原油加工量5051.0萬噸,同比增長7.4%,成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)3194.0萬噸,增長4.6%。其中,柴油產量1644.2萬噸,增長4.4%;汽油產量1166.1萬噸,增長3.7%。

  化肥產量降幅擴大。10月全國化肥產量(折純,下同)542.7萬噸,同比下降6.4%,降幅比上月擴大3.3個百分點。其中,氮肥產量330.8萬噸,下降2.5%;磷肥產量140.0萬噸,降幅18.8%;鉀肥產量70.9萬噸,增長3.9%。當月農藥原藥產量(折100%)30.2萬噸,同比增長3.9%,其中除草劑(原藥)產量12.8萬噸,降幅2.7%;農用薄膜產量20.3萬噸,增長0.7%。

  其它重點化學品增長總體平穩。10月,全國乙烯產量160.5萬噸,同比增長8.5%;甲醇產量373.0萬噸,增幅4.5%;涂料產量175.9萬噸,增長0.6%;化學試劑170.0萬噸,下降3.3%;硫酸產量760.0萬噸,增長0.2%;燒堿產量278.9萬噸,下降1.7%;電石產量208.2萬噸,增速0.4%;合成樹脂731.3萬噸,增幅0.8%;合成纖維單體產量379.2萬噸,增長7.8%;輪胎外胎產量7950.7萬條,增幅5.5%。

  (三)能源消費增長加快,主要化學品保持平穩

  1~10月,我國石油天然氣表觀消費量6.64億噸(油當量),同比增長8.2%,增速創5年來新高,比1~9月加快0.3個百分點;主要化學品表觀消費總量增幅約5.1%,與1~9月持平。

  原油消費保持較快增長,天然氣增速加快。1~10月,國內原油表觀消費量5.05億噸,同比增長6.0%,增速比1~9月回落0.1個百分點,對外依存度68.3%;天然氣表觀消費量1936.0億立方米,增幅15.2%,提高1.3個百分點,占石油天然氣表觀消費總當量的26.3%,對外依存度37.4%。1~10月,國內成品油表觀消費量2.69億噸,同比增長2.6%。其中,柴油表觀消費量1.39億噸,增長1.6%;汽油表觀消費量1.02億噸,增長2.1%。

  化肥消費繼續下降。1~10月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)5003.5萬噸,同比下降2.4%。其中,氮肥表觀消費量2965.8萬噸,降幅5.3%;磷肥表觀消費量1113.0萬噸,下降5.6%;鉀肥表觀消費量911.6萬噸,增長11.5%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量763.7萬噸,降幅11.9%。

  基礎化學原料和合成材料消費增長基本平穩。前10月,基礎化學原料表觀消費總量增幅4.9%,與前9月持平。其中,乙烯表觀消費量1696.4萬噸,同比增長4.7%;甲醇表觀消費量4461.2萬噸,增幅6.0%;硫酸表觀消費量7606.8萬噸,增長2.9%;燒堿表觀消費量2709.5萬噸,增長4.7%。1~10月,合成材料表觀消費總量增幅約7.6%,比1~9月回落0.2個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量9295.8萬噸,增長5.0%;合成纖維單(聚合)體表觀消費量5660.6萬噸,增幅9.1%。

  (四)投資總體降幅繼續擴大

  1~10月,石油和化工行業完成固定資產投資1.69萬億元,同比下降2.6%,降幅較1~9月擴大0.5個百分點,占全國工業投資總額的8.8%。

  油氣開采和煉油業投資增長加快,化學工業降幅持續擴大。三大板塊中,石油和天然氣開采業投資1907.2億元,同比增長14.7%,增速比1~9月加快2.3個百分點,占全行業投資總額的11.3%;煉油業投資1861.5億元,增幅8.0%,加快1.3個百分點,占比11.0%;化學工業投資1.25萬億元,下降4.7%,減緩1.0個百分點,占比74.2%。

  化學工業中,僅合成材料和涂(顏)料及類似品制造保持微幅增長。1~10月,合成材料制造投資增幅為1.4%;涂(顏)料及類似品制造增長1.0%。數據還顯示,專用化學品制造投資下降3.3%;基礎化學原料制造降幅5.1%;橡膠制品、化肥和農藥制造分別下降1.9%、13.9%和15.0%。

  區域投資中,僅中部地區保持微幅增長。1~10月,全國區域行業投資總額1.65萬億元,同比下降3.1%。其中,東部地區投資7760.5億元,下降3.7%,占全國地區行業投資總額的46.9%;中部地區投資3955.6億元,增長0.3%,占比23.9%;西部地區投資3708.6億元,下降0.6%,占比22.4%;東北地區投資1115.7億元,降幅16.8%,占比6.7%。

  (五)出口增長加快

  10月,石油和化工行業進出口貿易總額繼續較快增長,出口增速呈加快趨勢。海關數據顯示,當月全行業進出口總額452.5億美元,同比增長22.9%,增速較上月加快1.3個百分點。其中,出口總額149.5億美元,增長15.6%;進口總額303.0億美元,增幅26.9%。1~10月,累計進出口總額4700.6億美元,增長21.8%,占全國進出口總額的14.2%。其中,出口1548.9億美元,增長10.9%,占全國出口總額的8.5%;進口3151.7億美元,增幅27.9%,占比21.2%。前10月貿易逆差1602.8億美元,同比擴大50.0%。

  橡膠制品出口額增長加快,成品油減緩。10月,橡膠制品出口總額35.5億美元,同比增長12.4%,增速比上月加快4.2個百分點;累計出口382.1億美元,增長5.0%,占石油和化工行業出口總額的24.7%。

  當月成品油(汽、煤、柴合計)出口額21.0億美元,增幅5.7%,為年內最低;出口量314.7萬噸,下降8.0%;累計出口額163.3億美元,增長25.7%,占比10.5%。此外,10月化肥出口額5.4億美元,同比下降5.7%;出口量205.6萬噸(實物量),降幅14.6%。

  原油進口增速回落,天然氣高速增長。10月,國內進口原油3103.0萬噸,同比增長7.8%,增速較上月回落約4個百分點;進口金額121.4億美元,增幅29.1%。進口天然氣580.9萬噸,增幅52.2%,保持快速增長勢頭;進口金額20.3億美元,增長77.5%。1~10月,累計進口原油3.49億噸,增長11.8%;進口天然氣5427.4萬噸,增長24.9%。

  (六)行業效益保持良好態勢

  1~10月,石油和化工行業實現利潤總額7301.2億元,同比增長52.4%,增速較1~9月回落0.6個百分點,占同期全國規模工業利潤總額的11.7%。每100元主營收入成本83.82元,同比下降0.34元;主營收入利潤率為6.16%,同比上升1.45個百分點。產成品存貨周轉天數為13.0天;應收賬款平均回收期為25.6天。全行業虧損面為14.2%,比1~9月縮小0.4個百分點。

  分行業看,石油和天然氣開采業利潤總額412.4億元,上年同期虧損420.0億元;煉油業利潤總額1630.7億元,同比增長21.0%;化學工業利潤總額5115.1億元,增幅36.8%。

  化學工業中,化肥、合成材料和基礎化學原料造業利潤增速繼續領先,分別達到163.7%、77.4%和56.8%;專用化學品和農藥制造利潤增長20.3%和21.2%。涂(顏)料等制造和橡膠制品利潤保持小幅增長,分別為1.7%和1.3%。

  二、主要市場走勢

  10月,石油和主要化學品市場價格漲勢繼續加快。價格指數顯示,當月石油和天然氣開采業出廠價格同比漲幅16.5%,較上月提高2.3個百分點;化學原料和化學品制造業漲幅10.7%,比上月提高0.7個百分點。

  10月石油和天然氣開采業出廠價格環比漲幅5.1%,化學原料和化學品制造業環比漲幅1.9%。1~10月,石油和天然氣開采業價格總水平同比漲幅31.1%,化學原料和化學品制造業上漲9.4%。

  (一)國際油價創年內新高

  10月,國際油價上漲加快,并創年內新高。監測數據顯示,當月WTI原油(普氏現貨,下同)均價為51.29美元/桶,環比上漲5.5%,同比漲幅4.3%;布倫特原油均價57.04美元/桶,環比上漲4.8%,同比漲幅16.1%;迪拜原油均價55.10美元/桶,環比上漲5.7%,同比漲幅15.5%;大慶原油均價51.78美元/桶,環比上漲6.4%,同比漲幅20.7%。上述四地原油平均價格為53.80美元/桶,環比上升5.6%,同比漲幅13.9%。

  期貨價格保持上升走勢。截至10月末,紐約商品交易所11月交貨的輕質原油均價為每桶51.38美元,同比漲幅2.6%;倫敦布倫特11月交貨的原油均價為每桶57.22美元,同比漲幅11.0%。

  根據目前中東地區局勢變化、國際原油市場價格趨勢,以及全球油氣供需等情況判斷,未來一段時期內國際原油價格可能保持高位震蕩走勢,波動可能較大,上升動力減弱,原油現貨均價可能在50~55美元/桶之間持續振蕩。

  (二)化肥市場價格回升

  10月,國內化肥市場價格普遍回升,價格漲勢增強。市場監測顯示,當月尿素市場均價為1780元/噸,環比大漲9.2%,同比漲幅47.1%;磷酸二銨均價2500元/噸,環比上漲2.0%,同比跌幅5.7%;磷酸一銨均價2030元/噸,環比上漲8.0%,同比跌幅1.5%;國產氯化鉀均價1890/噸,環比上漲1.1%,同比跌幅3.1%;45%硫基復合肥均價2270元/噸,環比上漲5.6%,同比漲幅8.1%。

  出口價格回升。據海關數據,10月尿素出口均價(離岸價,下同)為260.6美元/噸,環比上漲10.8%,同比漲幅28.3%;重鈣出口均價303.5美元/噸,環比上漲9.4%,同比漲幅23.3%;磷酸二銨出口均價341.9美元/噸,環比上漲0.5%,同比漲幅5.9%;三元復合肥出口均價450.2美元/噸,環比下跌1.1%,同比跌幅5.3%。10月硫酸鉀進口均價(到岸價)為347.4美元/噸,環比上漲11.3%,同比跌幅27.4%。

  目前,化肥價格上升主要是受原材料成本推動。國內化肥市場消費調整繼續,過剩情況仍較嚴峻,供給結構性矛盾依然突出,弱勢行情近期難有明顯改善。未來化肥市場價格總體可能呈現震蕩走勢,波動有所加劇。

  (三)基礎化學原料市場保持上升勢頭

  10月,基礎化學原料市場總體保持上升走勢。當月,在監測的39種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有33種,比上月增加2種;環比上漲有22種,比上月減少8種。在監測的84種主要有機化學原料中,同比上漲有67種,比上月減少7種;環比上漲45種,比上月減少25種。

  從市場走勢看,有機化學原料波動相對較大。

  10月,硫酸(98%,凈水)市場均價330元/噸,環比上漲6.5%,同比跌幅7.6%;硝酸(≥98%)市場均價1530元/噸,環比上漲0.7%,同比漲幅15.0%;燒堿(片堿,≥96%)均價4560元/噸,再創年內新高,環比上漲14.0%,同比漲幅73.4%;純堿(重灰)均價2350元/噸,環比上漲4.4%,同比漲幅55.6%;電石均價3200元/噸,環比上漲11.5%,同比漲幅26.5%;硫黃均價1120元/噸,環比大漲24.4%,同比漲幅86.7%。

  10月,乙烯(東北亞)市場均價1313.3美元/噸,環比上漲1.6%,同比漲幅19.5%。國內市場,丙烯市場均價8060元/噸,環比下跌2.4%,同比漲幅14.0%;純苯均價6180元/噸,環比下跌1.9%,同比漲幅14.4%;甲苯(石油級,凈水)均價5340元/噸,環比下跌2.2%,同比跌幅4.0%;甲醇均價2700元/噸,環比下跌2.9%,同比漲幅15.9%;乙二醇(優等品)均價7580元/噸,環比上漲2.2%,同比漲幅40.1%。

  從目前市場情況看,基礎化學原料市場供需增長基本平穩。其中,無機化學原料需求增長穩中有所趨緩,有機化學原料增速穩中有所趨快。當前,國際原油等大宗原材料商品價格總體呈現震蕩上升趨勢,基礎化學原料生產成本穩中有升,市場價格表現為上揚走勢。后市基礎化學原料市場可能出現高位震蕩態勢,分化有所縮小。其中,無機化學原料價格基本平穩,有機波動繼續有所加強。

  (四)合成材料市場高位震蕩

  10月,合成材料市場價格總體高位震蕩,走勢分化。其中,合成纖維原料價格繼續上揚,合成樹脂和合成橡膠則有所回調。市場監測顯示,當月聚氯乙烯(LS-100)市場均價7100元/噸,環比下跌5.3%,同比跌幅9.0%;高密度聚乙烯(5000S)均價10040元/噸,環比下跌0.6%,同比降幅2.9%;聚丙烯(T30S)均價9190元/噸,環比上漲3.1%,同比漲幅9.7%;PA66(101L)均價為24400元/噸,環比上漲8.9%,同比漲幅16.0%;POM(F20-03))均價為14600元/噸,環比下跌5.8%,同比漲幅44.6%;聚酯切片(長絲級半光)均價為7660元/噸,環比下跌1.8%,同比漲幅25.6%。

  10月,順丁橡膠(一級)市場均價12880元/噸,環比下跌6.7%,同比跌幅17.4%;丁苯橡膠(1502)均價13560元/噸,環比上漲3.5%,同比漲幅0.4%;丁腈橡膠(26A)均價20400元/噸,環比下跌8.5%,同比漲幅23.6%;氯丁橡膠(A-90)均價20960元/噸,環比下挫10.8%,同比跌幅20.9%。

  10月,己內酰胺(≥99.9%)市場均價16200元/噸,環比上漲4.8%,同比漲幅25.6%;丙烯腈(≥99.9%)均價12500元/噸,環比上漲3.3%,同比漲幅23.4%;精對苯二甲酸均價5230元/噸,環比回落1.5%,同比漲幅10.8%。

  10月份合成材料市場價格漲勢趨弱,高位震蕩。下半年以來,合成材料消費增長總體穩中趨快,原油價格回升強勁,對市場價格形成有力支撐。不過,合成材料市場受進口沖擊較大,競爭激烈。后市合成材料市場上行動力不足,價格繼續高位波動。

  (五)輪胎價格基本平穩

  10月,輪胎市場主要產品價格總體表現平穩。市場監測顯示,當月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2157元/條,環比持平,同比漲幅2.4%;轎車子午胎(215/55R16)均價為585元/條,環比微漲0.2%,同比漲幅5.3%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/條,環比持平,同比漲幅2.8%。

  出口價格基本平穩。10月,小客車輪胎出口均價為2598.6美元/噸,環比下跌0.3%,同比漲幅5.3%;客貨車輪胎出口均價2228.7美元/噸,環比反彈1.0%,同比漲幅12.9%;建筑輪胎(輞圈﹥61CM)均價為2714.0美元/噸,環比微跌0.2%,同比漲幅12.5%。

  10月國內輪胎市場繼續低位小幅震蕩,均價總體平穩。預計后市國內輪胎價格總體延續相對平穩走勢。

  三、新情況、新問題及主要經濟指標增長預測

  (一)當前經濟運行中的新情況、新問題

  一是化工行業投資持續疲軟。1~10月,受化工行業拖累,石油和化工行業固定資產投資降幅繼續擴大。其中,化學工業降幅達4.7%,再創年內新低。從區域投資看,多數地區下降,僅中部地區微幅增長(0.3%),特別引起關注的是東北地區持續大幅下降,降幅有再度擴大的趨勢。

  二是石化市場進口壓力增大。10月,我國合成材料進口量繼續快速增長,有機化學原料進口量增速有所放緩,但保持高位。相關產品大量進口,對國內市場產生巨大壓力。海關數據顯示,前10月我國合成材料進口總量達4031.5萬噸,同比增長11.3%;凈進口3214.9萬噸,增幅13.0%。其中,合成樹脂進口量增長4.5%,合成橡膠增幅達73.2%;合成纖維單體增速15.8%。從主要產品看,聚乙烯進口963.3萬噸,增長20.6%;乙丙橡膠進口139.1萬噸,增長6.3倍;乙二醇進口721.9萬噸,增幅18.3%。

  前10月,進口有機化學原料5015.4萬噸,同比增長5.0%,凈進口3828.0萬噸,增幅3.3%。其中,乙烯進口177.2萬噸,同比增長39.4%;純苯進口211.0萬噸,增幅81.6%;對二甲苯進口1171.4萬噸,增速16.1%。此外,甲醇進口量雖有所下降,但仍達680.2萬噸。

  三是石油開采業效益回升依然乏力。今年以來,石油開采業效益總體回升,但受油價波動影響,起伏較大,回升緩慢。數據顯示,1~10月,石油開采業利潤總額只有66.0億元,其間6、7月還曾出現連續下降的情況。總體而言,我國石油開采業效益目前尚未步出低谷。

  (二)主要經濟指標增長預測

  根據當前行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,預計2017年石油和化工行業主營業務收入14.30萬億元左右,同比增長12.5%;其中,化學工業主營收入約為9.68萬億元,增長11%。

  預計全年石油和化工行業利潤總額有望突破8500億元,創歷史新高,增幅超過30%;其中,化學工業利潤總額可能超過6000億元,增幅逾20%。

  預計全年石油和化工行業出口總額約1888億美元,同比增長10.5%。

  預計全年原油表觀消費量約6.10億噸,同比增長5.5%;天然氣表觀消費量約2325億立方米,增幅15.5%;成品油表觀消費量約3.25億噸,增長2.5%,其中柴油表觀消費量約1.69億噸,增長1.5%;化肥表觀消費量約5780萬噸(折純),下降4.5%,其中尿素表觀消費量約為2455萬噸,降幅6.5%;合成樹脂表觀消費量約1.16億噸,增長6%;乙烯表觀消費量約2050萬噸,增長5%;燒堿表觀消費量約3360萬噸,增幅5.5%。(中國石油和化學工業聯合會)

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